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创新飞轮效应:苹果、华为、TCL攻“芯”有术

2001年,倪光南院士领导的团队让中国自主研发的CPU“跳”了,就在它被小心地捧在手上,希望献给实业时,却发现,中国没有一家企业能接住,这团火焰就此熄灭。

创新飞轮效应:苹果、华为、TCL攻“芯”有术

2001年,倪光南院士领导的团队让中国自主研发的CPU“跳”了,就在它被小心地捧在手上,希望献给实业时,却发现,中国没有一家企业能接住,这团火焰就此熄灭。

几十年来,中国的企业从来没有放弃在上游核心技术上的探索,但是罕有企业成功。为什么?创新与市场没有形成闭环,技术的创新如果是空中楼阁,对企业、产业就无法形成真正的推动力。

而纵观当今最成功的企业,包括美国苹果、亚马逊、谷歌、微软、脸书,以及中国的华为,都是在创新技术、产业链(生态)与市场(用户)之间形成完整的闭环,这就如同一个快速运转起来的飞轮,推动企业加速螺旋上升。

驱动创新的飞轮,不仅要有核心技术,更要有资本的耐心、产业链的协同和高效的市场反馈,任何一个环节的缺失,都会让它失去前进的能量。

随着中国大企业越来越多,他们也在不断上控核心技术,他们有资本、有市场、有产业链资源,也正在形成自己的创新飞轮。除了华为,我们看到另一家正在形成自己创新飞轮的中国大企业——TCL。

市场、资本加持 创新飞轮加速

半导体是高度技术与资本密集的产业,受生产成本以及半导体自身发展周期性波动的影响,世界半导体产业历经了美国、日韩、中国台湾等地区的产业链转移。中国依托庞大的市场需求及生产要素成本优势,已经成为半导体产业转移的主要目的地。

虽然中国半导体市场发展迅速,但仍依赖大量进口,自给率较低,与国外相比存在巨大的差距,尤其是以芯片为核心的高端半导体产业,依然被国外巨头所垄断。

创新飞轮效应:苹果、华为、TCL攻“芯”有术半导体产业全产业链图示

然而这种以半导体技术与专利形成的垄断局面,正在遭遇一股新力量的冲击。

华为从卖通讯设备起家,在做大市场规模之后慢慢向上游渗透,自主研发操作系统、芯片,以至于麒麟芯片可以比高通芯片的性能更强,操作系统运行流畅性不输苹果iOS。

之所以可以在核心技术上取得突破,一是舍得在研发上大投入。二是有庞大的产业资源,生态丰富,上下游供应商完备,并且在全球拥有海量用户,其研发的技术可以在产业生态中被放大,并且可以与市场快速对接,通过市场反馈不断迭代完善,加速技术的成熟,进而形成正循环。

不仅是中国,放眼看全球,苹果历经四代手机产品的更替,才让iOS操作系统成为经典,随后苹果开始摆脱英特尔和高通的芯片钳制,以自研芯片站上全球半导体产业的顶端。

懂懂笔记认为,华为与苹果的成就,证明创新飞轮的转动可以打破技术封锁。企业利用产业链协同的优势和丰厚的资本实力,将研发的核心技术落地运用,全新的产品体验获得用户反馈,市场规模扩大的同时,也将进一步推动新技术创新。

在收购中环半导体后,TCL也转动起自己的飞轮。在消费电子领域多年的市场深耕,使TCL拥有全球智能终端市场的话语权,并带来了半导体显示材料上的整合优势,形成了自身的竞争壁垒。

在拓展了中环半导体在新能源材料及半导体材料这一新赛道后,通过对半导体产业链的投入,TCL不仅能获得核心技术加持的优势产品,更以新技术推动企业成长。

围绕国家战略新兴产业,TCL不断寻找技术密集、资本密集,能够充分发挥其核心能力的高新产业,在全球科技产业下一个十年的竞争中,加速创新飞轮。

创新飞轮不仅能打造企业的核心竞争力,拉开与其它竞争对手的差距,带来企业规模的扩张,还会创造更高的利润与品牌溢价。

苹果一直是手机界利润最高的企业,华为则一直是安卓系统里利润最高的企业,他们可以在手机产业遥遥领先,就是因为创新飞轮已经高速旋转。

无疑,创新飞轮使大者更大,强者更强。

中环入怀 飞轮闭环

中国企业之痛就是大而不强,究其根本原因就是没有掌握核心技术,也没有形成自己的创新飞轮。虽然拥有产业规模优势,但企业缺少了上游的核心技术,在关键零部件和原材料端,长期受制于人。

创新飞轮效应:苹果、华为、TCL攻“芯”有术TCL正在突破微笑曲线中上端高附加值的研发设计环节

这样的企业虽然也有一些科技成果与专利技术,但本质上仍是市场驱动的公司,而不是科技驱动的公司。上图是我们都非常熟悉的微笑曲线,两端——上游的核心技术和下游的品牌运作,使得企业可以获得更高的附加值。中国企业长期徘徊在底部,随着近几年大企业越来越多,并且品牌意识增强,下游已经有明显的变化。同时,随着华为、TCL这样的企业不断上探,上游也开始有所突破。

以TCL为例,2019年TCL完成资产重组,TCL科技的产业转向半导体显示及材料,构建了产业链一体化生态、高质量技术创新、极致效率成本的核心能力,成为具有产业资源和全球化能力的科技公司。

一棵树再大也长不到天上,对于TCL科技来说,半导体显示技术只是创新飞轮的一部分,它还要不断围绕半导体产业进行布局,使自己成为一片森林。

硅材料作为半导体行业的基石,其重要性不言而喻,但在“拥硅为王”的大势下,在重掺、区熔硅片技术全球领先,构筑了高竞争壁垒的中环半导体,却因为产业化制约,眼看着日、韩、德、美等国的企业垄断了全球90%的市场,自己只能依靠新能源材料业务维持生计。

这也是国内创新型企业的瓶颈之一,他们往往都是单点创新,没有办法获得更多产业资源,在其它企业转化成本的顾虑下,无法快速实现市场增长。

直到TCL科技摘牌中环混改项目,中环半导体领先的硅材料技术,有了向半导体显示等领域扩张的机会,并能全身心投入到半导体材料的创新实践。

懂懂笔记认为,中环半导体从TCL科技获得的不仅是资金效率的提升,更是TCL科技给中环半导体带来的产业资源以及全球视野。

从供应商到工艺制程上,TCL科技的半导体显示产业与中环半导体有高度相似的地方,TCL华星将半导体显示及材料作为重要发展方向,中环半导体的晶体技术在硅基显示、Micro-LED等领域上可与TCL华星相互促进。

创新飞轮效应:苹果、华为、TCL攻“芯”有术TCL华星与韩国领先面板企业各领域布局状态对比

TCL科技拥有完善的全球化制造布局,这是中环半导体所欠缺的,只靠它自己,很难形成全球化的产业循环和基础支撑。TCL科技在全球制造经验、出海经验方面,能给中环半导体的发展带来强大的助力。

“我们并不是帮助中环半导体,而是产业协同、相互赋能。”TCL创始人、董事长李东生表示,TCL优势之一是把集团下各产业资源集中起来,在庞大的资源池帮助下,实现资源的互补与共进,让产业运作效率更高。

随着TCL科技与中环半导体打通产业链,原本由半导体显示技术引领的创新飞轮,有了新能源技术的协助,共同推进半导体核心材料技术落地,打造极致产品。TCL创新飞轮形成产业链闭环的同时,也有了向“芯”而生的动能。

TCL向上,飞轮筑“强”

向高科技、重资产、长周期和国家战略新兴产业布局,是TCL科技的发展战略,半导体显示和材料是这样的产业,半导体硅片与太阳能硅片也是这样的产业,而且产业之间有着天然的联系。

半导体产业应用最广泛的下游,是消费电子产品,TCL不仅核心产品电视的出货量进入全球前二,还涉足智能手机、平板电脑等众多消费电子领域。

中游的半导体显示领域,TCL科技大尺寸面板出货量,已经从五年前的全球第六位上升到今年的第二位,还投资了晶晨半导体、集创北方等显示技术公司。

创新飞轮效应:苹果、华为、TCL攻“芯”有术

TCL华星半导体显示产业投入及全球产能布局

中环半导体拥有完整的新能源光伏产业链,包括下游光伏电站的建设及运营,中游的太阳能硅片及太阳能电池组件。随着光伏竞争的核心要素从跑马圈地,收敛到技术驱动、管理驱动、规模驱动,TCL将助力中环半导体走向全球市场。

半导体显示及光伏产业在高端制造的运营上,具有相通性,TCL科技通过整合TCL华星和中环半导体在智能制造,以及工业互联网方面的经验和资源,能够进一步实现制造升级。

这两大半导体产业链的上游最终都会汇聚到硅材料,作为半导体产业最为基础的材料,硅材料可以说站在了整个电子产业的最上游。

TCL科技不再担心半导体产业链会在原材料端受制于人,还能利用垂直一体化产业链优势,抓住半导体硅材料的发展窗口期,向硅材料全球一线阵营进发。

创新飞轮效应:苹果、华为、TCL攻“芯”有术国内主要硅片企业8英寸硅片月产能统计(万片)

然而,在TCL科技的半导体产业链中,还缺少了一个重要环节,那就是芯片。拥有半导体产业链下游市场到中游制造,及至最上游的原材料,这是很多向上受限于原材料供应,向下缺乏产业化实践的芯片公司,梦寐以求的生长土壤。

TCL的攻“芯”术,也是苹果、华为所遵循的发展战略,以产业资源向上加持核心技术,核心技术向下赋能产品、市场,形成创新飞轮。

二十年前美国市值排名前十的公司,几乎都是市场垄断型企业,而现在几乎都是创新科技驱动的公司。创新飞轮的本质,会把一家市场驱动的公司改造成科技驱动的公司。

从半导体显示、半导体及新能源材料、人工智能等前沿领域的创新技术,到三大引擎从原料生产到终端产品全产业链生态,再到全球市场,TCL完整的闭环创新飞轮已初见端倪,而随着这个改造过程的完成,TCL也正在蜕变为一家真正的科技公司,并在创新飞轮的筑造下,向全球领先的智能科技公司进发。

【结束语】

“我们还没有能力解决国家缺芯的情况,但我们要为解决缺芯的大问题贡献我们的一份力量。”谈及对中环半导体的并购,李东生的表达很委婉,但也更耐人寻味。

中国的大企业,应该有更多的担当,有不断向上捅破天的勇气。

过去十年里,中国的半导体产业在奋力追赶下,也不断开花结果,比如国内半导体显示产业勇于逆周期投资,依靠效率优势后发制胜,实现了显示屏幕国产化。

随着全局科技产业格局的快速演变,围绕半导体核心产业链的传感器、芯片、硅材料,都是中国科技企业向上突破的目标。如今,TCL又一次将使命扛在了肩上。

在微笑曲线的顶端,会有越来越多华为、TCL这样的中国企业。

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多年财经媒体经历,业内资深分析人士,圈中好友众多,信息丰富,观点独到。

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《小米生态链战地笔记》、《微信思维》、《微信力量》三本畅销书的作者。

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作者: admin

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