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原控股股东玩“高抛低吸”,清新环境锁价定增遭问询

摄影:赵阳戈 记者 | 赵阳戈记者 | 赵阳戈清新环境(002573.SZ)原控股股东的操作有些让人看不懂,明明去年高位出局,连控股股东、实控人的位置也让出去了,可一年之后,又准备通过定增进行补仓,不过这个补仓单价只相当于去年转让单价的一半,这自然也引起了市场的关注。

原控股股东玩“高抛低吸”,清新环境锁价定增遭问询

摄影:赵阳戈

记者 | 赵阳戈

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清新环境(002573.SZ)原控股股东的操作有些让人看不懂,明明去年高位出局,连控股股东、实控人的位置也让出去了,可一年之后,又准备通过定增进行补仓,不过这个补仓单价只相当于去年转让单价的一半,这自然也引起了市场的关注。

今年4.84元加仓

8月14日,清新环境披露,公司计划定增不超过3.24亿股,募资不超过15.7亿元,用于补充流动资金及偿还银行借款,发行价设定为4.84元/股,发行对象只有两位,四川发展环境投资集团有限公司(下称“川发环境”)和北京世纪地和控股有限公司(下称“世纪地和”)。

目前该方案董事会层面获得通过,尚需获得有权国有资产监督管理机构的批准、公司股东大会审议通过(包括同意控股股东免于发出要约)以及中国证监会的核准后方可实施。清新环境表示,目前暂不召开相应的股东大会。

原控股股东玩“高抛低吸”,清新环境锁价定增遭问询

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来源:公告

值得一提的是,川发环境为上市公司的控股股东,世纪地和为上市公司持股20%的第二大股东。因此,川发环境、世纪地和认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。

原控股股东玩“高抛低吸”,清新环境锁价定增遭问询

说起发行的目的,清新环境表述可以巩固控股股东的控制地位。自2019年7月清新环境的控股股东由世纪地和变更为川发环境,实际控制人由张开元变更为四川省国资委,变更后川发环境持有上市公司2.74亿股,占上市公司总股本的25.31%。此次定增完成的话,川发环境持股比例增加至37.93%。

另外清新环境还认为,引入世纪地和是为了进一步加深世纪地和与上市公司的战略合作关系,可为上市公司业务的可持续发展提供技术、管理、客户开发等多方面的支持和保障,提高上市公司价值,实现双方的战略共赢 。据悉此番世纪地和是拟以现金3.14亿元进行认购。

去年9.08元撤退

看起来,募资扩充公司资本实力,优化财务结构,也还不错,但结合去年世纪地和的转让,这短时间里“高抛低吸”,画风看起来怪怪的。

公开信息显示,2019年4月28日,原控股股东世纪地和与四川发展国润环境投资有限公司(下称国润环境)签署了《股份转让协议》,世纪地将自己的25.31%股权转让了出去,仅剩20%,最终形成了控股股东、实控人的变更。这个国润环境,后来改名为川发环境。

清新环境新东家,最终于2019年7月5日完成了过户。这之后,清新环境虽然在2020年5月28日实施了每10股派1.5元,算下来川发环境的成本也有8.93元/股。如今清新环境的现价为6.2元,也就是说账面上为浮亏,那如果再低价完成定增后,川发环境后续的最新成本约为6.94元/股。

值得一提的是,去年的转让价为每股9.08元,25.31%的股权对应2.74亿股,对应转让总价为24.85亿元。这个转让价远远高于眼下的定增价,也高于股票现价。世纪地和一口气套现二十多亿还是赚的盆满钵满,此番拿部分现金低位“补仓”,虽筹码不多,但短短一年时间的“高抛低吸”,还是引起了监管层的留意。

8月18日,深交所下发关注函,要求公司详细说明世纪地和在出让控制权后一年又以战略投资者身份认购公司非公开发行股份的目的及合理性;以“锁价”方式向世纪地和非公开发行股票的原因及必要性,相关定价安排是否有利于保护上市公司及中小投资者利益。

需要指出的是,根据世纪地和与国润环境于2019年6月6日签署的《股份转让协议之补充协议》,上市公司2019-2021年度经审计的净利润每年均不低于4.5亿元,每年经评估的可变现资产净额不低于4.5亿元。目前看,2019年的清新环境净利润约3.8亿元,较均值稍有不及。那么此番的定增,是否对此也有考虑呢?

清新环境证券部人员称,目前在等相关批准,所以召开股东大会暂时没有时间表,对监管层的回应根据计划将在8月25日前递交说明材料,当中提及的问题,都会解答,相关细节请留意公告。

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作者: admin

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